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    負極材料市場“新變”

    2022-05-09


    產能供不應求疊加價格上漲,負極材料企業Q1業績“沖高”。 

    高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2021年Q1國內動力電池裝機量約46.87GWh,同比增長140%。受此帶動,2022年Q1中國負極材料出貨量達23.7萬噸,同比增長76%。 

    價格方面,受石墨化供應緊缺,上游石油焦、針狀焦等原材料價格上漲因素影響,Q1人造石墨負極均價較去年普遍增長5%-10%。目前負極材料企業在手訂單飽滿,總體供不應求,預計今年Q4前負極價格仍將維持高位。

    負極材料板塊向好,在上市公司Q1業績中也得到直觀體現。其中,國民技術Q1凈利潤同比增幅達254.39%,杉杉股份、中科電氣、璞泰來Q1凈利潤也分別達到166.93%、91.25%和90.28%。 

    其中,杉杉股份的負極材料業務Q1凈利潤貢獻達1.47億元,同比增長43%。

    圖片

    綜合來看,負極材料產業正在發生劇烈變化,包括參與主體、產能規模、產品品類、上下游聯通等多個環節,這也將影響未來幾年負極材料市場變化。具體來看: 

    1、動力電池巨頭爭奪戲碼愈演愈烈 

    今年以來,頭部動力電池企業對于負極材料的爭奪和加碼愈演愈烈。 

    蜂巢能源兩度領投河北坤天,布防負極供應鏈;CATL(3億)、ATL(1億)、BYD(1.5億)等戰略投資杉杉股份負極材料業務;億緯鋰能與中科星城合資成立云南中科星城;內蒙古國軒年產能40萬噸烏海鋰離子電池負極材料項目開工...... 

    長期來看,GGII預計,2025年中國鋰電池出貨量將達1456GWh,按照1GWh需求1000噸負極材料估算,則2025年負極材料的需求量達到145.6萬噸。 

    受供應鏈維穩保供驅使,降低負極材料成本,頭部電池企業通過長單綁定、合資合作、投資入股等形式入局負極材料,已經成為一大趨勢。 

    2、新增產能以一體化項目為主 

    高工鋰電統計顯示,2022年Q1國內新增的負極材料擴產項目達21起,一體化項目占比過半達到11起。在石墨化供應緊缺、原材料上漲壓力下,一體化布局已經成為負極材料企業核心“護城河”。 

    包括璞泰來、杉杉股份、星城石墨、凱金、翔豐華等負極企業近兩年均在積極加快石墨化、炭化及上游原材料等一體化產業鏈布局。其中,璞泰來已形成了從原材料針狀焦的供應、前工序造粒、石墨化加工、碳化包覆到負極材料產成品的一體化負極材料產業鏈布局,且石墨化、碳化等關鍵環節的自供率行業領先。 

    目前,負極廠商自建石墨化產能已初具規模效應,主流負極企業一體化項目大都在10萬噸級及以上的量級。 

    3、負極產能結構性過?;蚣铀亠@現 

    高工鋰電注意到,除了傳統的負極材料企業之外,多股勢力也在試圖搶占負極材料市場紅利。如索通發展、山東京陽、杰瑞股份、龍佰集團等等負極材料上游原材料或關聯企業;索通發展、廣東宏宇、山河智能等跨界企業。

    多方資本角逐,2022年Q1國內新增的負極材料領域產能達到270萬噸,滿足約1928GWh-2076GWh的電池產能需求。若疊加去年國內企業在負極領域的產能布局,該數字將進一步放大。 

    GGII指出,負極材料屬于高能耗行業,審批和建設周期相對較長,具備上下游資源、團隊支撐、技術實力的企業理性擴產,而盲目新進入者后續產能閑置可能性較大,未來產能結構性過剩趨勢將日益凸顯。 

    4、硅基負極市場加速起航 

    隨著電動工具、動力電池、高端數碼等下游應用市場需求“起風”,負極材料企業對于硅基負極材料的推進不斷加快。 

    杉杉股份已率先實現批量供貨,在快充消費類產品市場保持領先。最新一代快充類產品(3C、5C)已經在全球主流消費類企業試產,預計2022年全面導入;在動力電池應用領域也已通過主流車企的多輪評測。 

    此外,包括璞泰來、石大勝華、翔豐華、硅寶科技等材料企業也在加速推進硅基負極材料的產業化進程。 

    行業一致判斷是,兼顧相比石墨更高比容量與更長使用壽命,硅基負極在高端鋰電領域將快速迎來規?;瘧眯枨?。同時,4680大圓柱電池以及長續航快充車型的規?;慨a,將推動硅基負極材料進入高速增長通道。



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